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客戶管理
大數(shù)據(jù)智能挖掘客戶潛在價值，一鍵導入通訊錄好友到潛在客戶列表，全面支持客戶分類及動態(tài)管理。
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創(chuàng)考場
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簽約證券經(jīng)紀人、投顧等證券從業(yè)人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細，當日傭金可提取到綁定銀行卡，實現(xiàn)勞務報酬“日清日結(jié)”。
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證券經(jīng)紀人、客戶經(jīng)理、投資顧問等2265從業(yè)人員可線上申請簽約，線下專人跟進辦理入職流程。
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業(yè)績大比拼，營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。
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客戶信息全景視圖，自動跟蹤客戶生日、賬戶動態(tài)等，關鍵時刻不再錯過。
勞務報酬
薪酬計算公開透明，傭金收入一目了然，勞務所得日清日結(jié)。
投顧簽約
專屬鏈接，個性化設置，一鍵簽約投顧服務。
v6.3.2版本
【下架】日清日結(jié)功能；
【更新】股票開戶指引；
【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收總覽及客戶詳情頁客戶客戶創(chuàng)收；
【優(yōu)化】我的-工作室頁面營業(yè)部信息；
v6.2.8版本
【新增】客戶數(shù)據(jù)概況；
【新增】MOT工單概覽；
【新增】客戶總覽增加開發(fā)/服務關系篩選
【新增】理財客戶；
【優(yōu)化】股票客戶常用指標篩選；
【優(yōu)化】理財客戶-產(chǎn)品總資產(chǎn)優(yōu)化；
【優(yōu)化】客戶詳情-資產(chǎn)詳情優(yōu)化
【優(yōu)化】客戶詳情客戶標簽；
【優(yōu)化】公募基金產(chǎn)品詳情頁；
【優(yōu)化】客戶詳情持倉信息；
v6.2.6版本
【新增】股票客戶篩選項新增常用指標；
【新增】客戶詳情頁客戶業(yè)務增加有資格未開通業(yè)務；
【新增】mot查詢功能；
【新增】客戶詳情頁增加年齡、生日、預估外部資產(chǎn)；
【優(yōu)化】mot工單模版優(yōu)化；
【新增】潛力客戶預估外部資產(chǎn)篩選增加條件控制；
【優(yōu)化】首頁欄目標題、營銷線索樣式優(yōu)化；
v6.2.3 版本
【新增】零售效能；
【新增】理財日歷；
【新增】e投顧模塊；
【優(yōu)化】潛力客戶篩選；
【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收、資產(chǎn)概況；
【優(yōu)化】公募基金/集合理財產(chǎn)品詳情頁單位凈值折線圖；
【修復】營銷圖片功能分享閃退；
【優(yōu)化】龍虎榜
【優(yōu)化】意見反饋
v6.2.0 版本
【修復】任意手機號注冊安全漏洞
【修復】安卓、IOS支持強制升級功能；
【優(yōu)化】注冊用戶點擊客戶模塊任意按鈕引導進入經(jīng)紀人簽約頁面
【新增】組織績效；
【新增】員工績效；
【新增】客戶詳情增加前二十日均準入資產(chǎn)、前二十日均總資產(chǎn)、客戶兩融賬號信息；
【新增】客戶級別統(tǒng)一由內(nèi)部級別調(diào)整為外部級別；
【新增】產(chǎn)品匹配的客戶列表增加客戶級別標識
v6.1.9 版本
【新增】理財產(chǎn)品-集合理財客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能；
【新增】理財產(chǎn)品-產(chǎn)品詳情-潛在客戶/持倉客戶客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能；
【新增】私募產(chǎn)品線上購買-終極理財師端經(jīng)辦人簽署功能；
【新增】投顧產(chǎn)品分享功能；
【修復】理財產(chǎn)品-理財客戶-持倉詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常；
v6.0.2 更新
1.【優(yōu)化】全面提升系統(tǒng)穩(wěn)定性；
2.【優(yōu)化】華為、vivo等機型離線消息推送；
3.【修復】營銷數(shù)據(jù)、龍虎榜等數(shù)據(jù)排版問題；
4.【修復】部分機型閃退、掉線等問題
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